Wechsel von einem anderen Tool

Bringen Sie Ihre Liste mit einem Upload mit

Die meisten schieben den Wechsel wegen des Abtippens auf. Sie müssen niemanden neu eingeben. Exportieren Sie Ihre Liste von dort, wo sie jetzt liegt, und Occanovo liest sie ein.

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So funktioniert der Import

Exportieren Sie eine CSV-Datei aus Ihrer Tabelle oder Ihrem alten Buchungstool, oder kopieren Sie die Zeilen direkt aus einer Tabelle und fügen Sie sie ein. Occanovo ordnet die Spalten anhand der Überschriften zu, egal wie das andere Tool sie nennt.

Bevor etwas hinzugefügt wird, sehen Sie, was mit jeder Zeile passiert: wer neu ist, wer schon in Ihrem CRM ist, wer doppelt vorkommt und welche Angaben nicht gelesen werden konnten. Gespeichert wird erst, wenn Sie auf Importieren klicken.

Die Importvorschau mit den zu importierenden Zeilen und einer zu prüfenden Zeile — Demo-Arbeitsbereich mit erfundenen Kunden und Zahlen.

Was viele beschäftigt

Bekomme ich Duplikate?

Nein. Wer dieselbe E-Mail-Adresse oder Telefonnummer hat wie ein bestehender Kontakt in Ihrem CRM, wird ausgelassen, ebenso jeder, der doppelt in der Datei steht.

Werden meine alten Kunden angeschrieben?

Nein. Importierte Leads erhalten weder die Sofortantwort noch Erinnerungen zum Nachfassen. Sie sind in ihrem Verlauf als importiert markiert.

Was, wenn etwas schiefgeht?

Sie können den Import sieben Tage lang rückgängig machen. Kontakte, die Sie seitdem bearbeitet haben, bleiben erhalten.

Wo Sie den Export in Ihrem alten Tool finden

Die meisten Tools haben in den Einstellungen oder in der Kontaktliste eine Export- oder Download-Option. Suchen Sie nach CSV. Wenn das Tool nur Excel anbietet, öffnen Sie die Datei in Excel oder Google Sheets und speichern Sie sie als CSV.

Wenn Sie nicht weiterkommen, schreiben Sie an hello@occanovo.com mit dem Namen des Tools, und wir sagen Ihnen, wo der Button ist.

Ein Beispiel

Wechsel an einem Montagmorgen

09:00Kontakte aus dem alten System als CSV-Datei exportieren.
09:05CRM, Import, Datei auswählen. 412 Zeilen gelesen.
09:06Occanovo zeigt 398 neue, 11 bereits im CRM, 3 ohne Kontaktdaten.
09:07Auf 398 Leads importieren klicken.

Den Rest des Vormittags richten Sie Ihre Pakete ein und verbinden Stripe, mit einer Schritt-für-Schritt-Hilfe neben jedem Punkt.

Testen Sie es 14 Tage mit Ihren eigenen Buchungen.

Keine Karte zum Start. Ihr Arbeitsbereich wird bei der Anmeldung für Ihr Land und Ihre Branche eingerichtet.

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