Dla kogo

Branże

FotobudkiDJ-e i rozrywkaCatering i mobilne baryFotografowieOrganizatorzy wydarzeńFloryści i dekoratorzyWynajem sprzętu i namiotówSale i obiektySalony i barberzyFryzury i makijaż ślubnyFirmy sprzątające

Jak pracujesz

Na własną rękęZ zespołemWięcej niż jedna markaWeselaWydarzenia firmoweZ partnerami
Platforma

Sprzedaż i klienci

Leady i zapytaniaRezerwacje onlineOferty i wycenyUmowyStrona klienta

Realizacja zleceń

Kalendarz i planowaniePracownicy i grafikiSprzęt i logistykaAutomatyzacjePo wydarzeniu

Finanse i rozwój

Faktury i płatnościRaportyPolecenia i partnerzyMarki i lokalizacjeTwoje dane i bezpieczeństwo
Zasoby

Sprawdź samodzielnie

PoradnikiKalkulator cenObejrzyj prezentacjęWypróbuj prawdziwą rezerwacjęIntegracje

Dlaczego Occanovo

Przejście z innego narzędziaOccanovo na tle innychUmów prezentację
CennikZaloguj sięZacznij za darmo

Strona główna / Przejście z innego narzędzia

Przejście z innego narzędzia

Przenieś swoją listę jednym plikiem

Większość osób odkłada zmianę narzędzia przez przepisywanie danych. Nie musisz nikogo przepisywać. Wyeksportuj listę z miejsca, w którym jest teraz, a Occanovo ją odczyta.

Zacznij za darmo

Jak działa import

Wyeksportuj plik CSV z arkusza albo starego systemu rezerwacji lub skopiuj wiersze prosto z arkusza i wklej je. Occanovo dopasuje kolumny po nagłówkach, niezależnie od tego, jak nazywa je inne narzędzie.

Zanim cokolwiek zostanie dodane, zobaczysz, co stanie się z każdym wierszem: kto jest nowy, kto już jest w Twoim CRM, kto występuje dwa razy i których danych nie udało się odczytać. Nic nie zostanie zapisane, dopóki nie klikniesz Importuj.

Podgląd importu z wierszami do zaimportowania i jednym do sprawdzenia
Konto demo z wymyślonymi klientami i liczbami.

Czego ludzie się obawiają

Czy powstaną duplikaty?

Nie. Każdy, kto ma ten sam e-mail lub numer telefonu co osoba już w Twoim CRM, jest pomijany, podobnie jak każdy, kto występuje w pliku dwa razy.

Czy moi dawni klienci dostaną e-maile?

Nie. Zaimportowane leady nigdy nie dostają natychmiastowej odpowiedzi ani przypomnień o kontakcie. Na ich osi czasu są oznaczone jako zaimportowane.

A jeśli coś pójdzie nie tak?

Możesz cofnąć import przez siedem dni. Osoby, przy których w tym czasie pracowałeś, zostają.

Gdzie znaleźć eksport w starym narzędziu

Większość narzędzi ma opcję eksportu lub pobierania w ustawieniach albo na liście kontaktów. Szukaj CSV. Jeśli narzędzie daje tylko plik Excel, otwórz go w Excelu lub Google Sheets i zapisz jako CSV.

Jeśli utkniesz, napisz na hello@occanovo.com, podaj nazwę narzędzia, a powiemy Ci, gdzie jest przycisk.

Przykład

Zmiana w poniedziałkowy poranek

  1. 09:00Eksport kontaktów ze starego systemu jako plik CSV.
  2. 09:05CRM, Import, wybór pliku. Odczytano 412 wierszy.
  3. 09:06Occanovo pokazuje 398 nowych, 11 już w CRM, 3 bez danych kontaktowych.
  4. 09:07Kliknięcie Importuj 398 leadów.

Reszta poranka to ustawienie pakietów i podłączenie Stripe, z instrukcją krok po kroku przy każdym z nich.

Wypróbuj na własnych rezerwacjach przez 14 dni.

Na start nie potrzebujesz karty. Twoja przestrzeń robocza jest dopasowana do Twojego kraju i rodzaju firmy zaraz po rejestracji.

Zacznij za darmo