他のツールからの移行

リストは一度のアップロードで持ってこられます

乗り換えを先延ばしにする理由の多くは入力作業です。誰かを入力し直す必要はありません。今あるリストを書き出せば、Occanovo が読み込みます。

インポートのしくみ

スプレッドシートや以前の予約ツールからCSVファイルを書き出すか、スプレッドシートの行をそのままコピーして貼り付けます。他のツールでの列名がどうであれ、Occanovo は見出しから列を照合します。

何かを追加する前に、各行がどうなるかを表示します。新規の人、すでにCRMにいる人、重複している人、読み取れなかった情報。「インポート」を押すまで何も保存されません。

できません。CRMにすでにいる人と同じメールアドレスまたは電話番号の人は除外され、ファイル内に2回出てくる人も除外されます。

送られません。インポートしたリードには、自動返信もフォローアップのリマインダーも送られません。タイムラインには「インポート済み」と表示されます。

7日間はインポートを取り消せます。その間に作業したお客様は残ります。

ほとんどのツールには、設定画面や連絡先リストに書き出しやダウンロードのオプションがあります。CSVを探してください。Excel形式しか出せない場合は、Excel か Google Sheets で開き、CSVとして保存してください。

困ったときは、ツール名を添えて hello@occanovo.com までメールしてください。ボタンの場所をお伝えします。

例

残りの午前中は、パッケージの設定と Stripe の接続です。それぞれの横に手順ガイドがあります。

開始にカードは不要です。登録後すぐに、あなたの国と業種に合わせてワークスペースが設定されます。