Cambiar desde otra herramienta

Trae tu lista contigo en una sola carga

Mucha gente aplaza el cambio por todo lo que hay que teclear. No tienes que volver a escribir a nadie. Exporta tu lista desde donde esté ahora y Occanovo la lee.

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Cómo funciona la importación

Exporta un archivo CSV desde tu hoja de cálculo o tu antigua herramienta de reservas, o copia las filas directamente de una hoja de cálculo y pégalas. Occanovo relaciona las columnas por sus encabezados, se llamen como se llamen en la otra herramienta.

Antes de añadir nada, te muestra qué pasará con cada fila: quién es nuevo, quién ya está en tu CRM, quién aparece dos veces y cualquier dato que no pudo leer. No se guarda nada hasta que pulses Importar.

La vista previa de la importación con las filas que se importarán y una que revisar — Espacio de demostración con clientes y cifras inventados.

Lo que suele preocupar

¿Terminaré con duplicados?

No. Quien tenga el mismo correo o el mismo número de teléfono que alguien que ya está en tu CRM se deja fuera, y también quien aparezca dos veces en el archivo.

¿Les enviará correos a mis antiguos clientes?

No. Los contactos importados nunca reciben la respuesta instantánea ni los recordatorios de seguimiento. Quedan marcados como importados en su historial.

¿Y si me equivoco?

Puedes deshacer la importación durante siete días. Se conserva a cualquiera con quien hayas trabajado desde entonces.

Dónde encontrar la exportación en tu antigua herramienta

La mayoría de las herramientas tienen una opción de exportar o descargar en su configuración o en su lista de contactos. Busca CSV. Si la herramienta solo te da Excel, ábrelo en Excel o Google Sheets y guárdalo como CSV.

Si te atoras, escribe a hello@occanovo.com con el nombre de la herramienta y te diremos dónde está el botón.

Un ejemplo

Cambiarse un lunes por la mañana

09:00Exporta los contactos del sistema anterior como archivo CSV.
09:05CRM, Importar, elige el archivo. 412 filas leídas.
09:06Occanovo muestra 398 nuevos, 11 ya en el CRM y 3 sin datos de contacto.
09:07Pulsa Importar 398 contactos.

El resto de la mañana es para configurar tus paquetes y conectar Stripe, con ayuda paso a paso junto a cada uno.

Pruébalo con tus propias reservas durante 14 días.

Sin tarjeta para empezar. Tu espacio de trabajo se configura para tu país y tu tipo de negocio en cuanto te registras.

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