Overstappen van een andere tool

Neem je lijst mee in één upload

De meeste mensen stellen overstappen uit vanwege het overtypen. Je hoeft niemand opnieuw in te typen. Exporteer je lijst van waar die nu staat en Occanovo leest hem in.

Start gratis proefperiode

Zo werkt het importeren

Exporteer een CSV-bestand uit je spreadsheet of je oude boekingstool, of kopieer de rijen rechtstreeks uit een spreadsheet en plak ze erin. Occanovo koppelt de kolommen aan de hand van hun koppen, hoe de andere tool ze ook noemt.

Voordat er iets wordt toegevoegd, zie je wat er met elke rij gebeurt: wie nieuw is, wie al in je CRM staat, wie dubbel voorkomt en welke gegevens niet gelezen konden worden. Er wordt niets opgeslagen tot je op Importeren drukt.

Het importvoorbeeld met rijen om te importeren en één om te controleren — Demo-omgeving met verzonnen klanten en cijfers.

Waar mensen zich zorgen over maken

Krijg ik dubbele contacten?

Nee. Iedereen met hetzelfde e-mailadres of telefoonnummer als iemand die al in je CRM staat, wordt overgeslagen, net als iedereen die twee keer in het bestand staat.

Krijgen mijn oude klanten dan een e-mail?

Nee. Geïmporteerde leads krijgen nooit het directe antwoord of opvolgherinneringen. Op hun tijdlijn staan ze als geïmporteerd gemarkeerd.

En als ik iets fout doe?

Je kunt de import zeven dagen lang ongedaan maken. Iedereen aan wie je sindsdien hebt gewerkt, blijft staan.

Waar je de export in je oude tool vindt

De meeste tools hebben een optie om te exporteren of te downloaden in de instellingen of bij de contactenlijst. Zoek naar CSV. Geeft de tool alleen Excel, open het bestand dan in Excel of Google Sheets en sla het op als CSV.

Kom je er niet uit, mail dan naar hello@occanovo.com met de naam van de tool, dan vertellen we je waar de knop zit.

Een voorbeeld

Overstappen op een maandagochtend

09:00Exporteer de contacten uit het oude systeem als CSV-bestand.
09:05CRM, Importeren, kies het bestand. 412 rijen gelezen.
09:06Occanovo toont 398 nieuw, 11 al in het CRM, 3 zonder contactgegevens.
09:07Druk op 398 leads importeren.

De rest van de ochtend stel je je pakketten in en koppel je Stripe, met stapsgewijze hulp bij elk onderdeel.

Probeer het 14 dagen met je eigen boekingen.

Geen creditcard nodig om te starten. Je werkruimte wordt ingericht voor jouw land en jouw soort bedrijf zodra je je aanmeldt.

Start gratis proefperiode