Passare da un altro strumento

Porta con te la tua lista con un solo caricamento

Molti rimandano il cambio per paura di dover ricopiare tutto. Non devi riscrivere nessuno. Esporta la lista da dove si trova ora e Occanovo la legge.

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Come funziona l'importazione

Esporta un file CSV dal tuo foglio di calcolo o dal vecchio software di prenotazione, oppure copia le righe direttamente da un foglio di calcolo e incollale. Occanovo abbina le colonne in base alle intestazioni, qualunque nome usi l'altro strumento.

Prima di aggiungere qualcosa, ti mostra cosa succederà a ogni riga: chi è nuovo, chi è già nel tuo CRM, chi compare due volte e ogni dato che non è riuscito a leggere. Nulla viene salvato finché non premi Importa.

L'anteprima dell'importazione con le righe da importare e una da controllare — Spazio di lavoro dimostrativo con clienti e cifre inventati.

I dubbi più comuni

Mi ritroverò con dei duplicati?

No. Chi ha la stessa email o lo stesso numero di telefono di qualcuno già nel tuo CRM viene escluso, così come chi compare due volte nel file.

Invierà email ai miei vecchi clienti?

No. I contatti importati non ricevono mai la risposta immediata né i promemoria per ricontattarli. Nella loro cronologia risultano come importati.

E se sbaglio?

Puoi annullare l'importazione per sette giorni. Chi hai gestito nel frattempo viene mantenuto.

Dove trovare l'esportazione nel tuo vecchio strumento

La maggior parte degli strumenti ha un'opzione di esportazione o download nelle impostazioni o nell'elenco contatti. Cerca CSV. Se lo strumento ti dà solo un file Excel, aprilo in Excel o Google Sheets e salvalo come CSV.

Se ti blocchi, scrivi a hello@occanovo.com con il nome dello strumento e ti diremo dov'è il pulsante.

Un esempio

Il passaggio un lunedì mattina

09:00Esporta i contatti dal vecchio sistema come file CSV.
09:05CRM, Importa, scegli il file. 412 righe lette.
09:06Occanovo mostra 398 nuovi, 11 già nel CRM, 3 senza recapiti.
09:07Premi Importa 398 contatti.

Il resto della mattinata serve a impostare i tuoi pacchetti e collegare Stripe, con un aiuto passo passo accanto a ciascuno.

Provalo con le tue prenotazioni per 14 giorni.

Nessuna carta per iniziare. Il tuo spazio di lavoro è configurato per il tuo paese e il tuo tipo di attività appena ti iscrivi.

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